メキシコのプエルトペニャスコで、猫のガートルードは保護団体に運ばれました。ガートルードは犬に襲われて大怪我を負い、手術を受けました。妊娠していた彼女は全ての赤ちゃんを失いましたが、後に母親のいない子犬クレメンタインと出会い、彼女は母性の本能を発揮しました。ふたりは結ばれ、養育主の家に引っ越しました。ガートルードはクレメンタインを愛し、彼女と共に幸せな日々を送っています。最終的に、ふたりは同じ里親の元へ行き、本当の親子として絆を深めています。