病気で子猫を失ったエンバーが悲しみに暮れていた。一方、保護された子猫のフレームは施設で養育主さんに預けられた。施設のスタッフは二匹を一緒にすることを考え、エンバーとフレームを会わせた。エンバーはフレームをすぐに受け入れ、母親のように育て始めた。フレームもエンバーの愛情を感じ、ふたりはお互いを必要としていた。ふたりを引き取る里親を探すことに決めたスタッフ。ふたりは心を満たしあい、絆で結ばれた。